Unsere Mission
Um es kurz zu machen: Wir tun (fast) alles für Sie. Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Schließlich geht es um Ihr Geld. Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in Notsituationen ein zumindest finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt – diese Freiheit ist die Basis unserer Arbeit.
Wir hören Ihnen zu, wir denken mit und wir sagen Ihnen klipp und klar, welche Möglichkeiten Sie haben und was wir Ihnen warum empfehlen. Ob Anlage oder Absicherung: Fragen Sie uns Löcher in den Bauch, äußern Sie Lob und Kritik und seien Sie mit uns einfach so offen und ehrlich, wie wir es mit Ihnen sind. Dann klappt’s auch mit dem Nachbarn, pardon, Finanzberater.
Kernkompetenz
Kern-kompetenz
Krankenversicherung
Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl zu treffen. Für eine bezahlbare Krankenversicherung, die genau die Leistungen erbringt, die Sie brauchen.
Lebensversicherungen
Das gesetzliche Rentensystem stößt an seine Grenzen und kann keine lebenslangen – und lebenswerten – Rentenzahlungen mehr garantieren.
Sachversicherungen
Vom Kauf eines Autos über die Absicherung Ihres Unternehmens bis hin zum Schutz Ihres Eigentums: Absicherung ist notwendig
Altersvorsorge & Ruhestand
Rente. Und dann? Wir empfehlen eine frühzeitige Vorbereitung dieses neuen Lebensabschnitts und setzen dabei drei Schwerpunkte.
Immobilienfinanzierung
Neben dem Eigenheim kann die Immobilie auch eine interessante Möglichkeit der Geldanlage sein, gerade in Zeiten der Niedrigzinspolitik und Inflation.
Pflegeversicherungen
Auch Sie könnten eines Tages pflegebedürftig sein. Eine stationäre Pflege würde Sie bzw. Ihre Familie schnell 1.500 Euro im Monat kosten. Sorgen Sie rechtzeitig vor.
Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich ein unbeschwertes Leben, jetzt und auch in Zukunft. Sie leben, lieben und arbeiten, gründen Familie oder Unternehmen, freuen sich auf Ihren Ruhestand.
In Ihrem Unternehmen sind Sie der Chef: Sie kennen Ihre Ziele, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und Sie delegieren Aufgaben. Warum also machen Sie es nicht genau so, wenn es um Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement geht?
Für Immobilieninvestoren stehen verschiedene Arten von Sachversicherungen zur Verfügung, die jeweils auf die Absicherung gegen spezifische Schäden spezialisiert sind.
Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Ihnen eine rechtzeitige Bestandsaufnahme.
einBlick: Asien rückt in den Fokus
Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Umbruch. Lange Zeit waren die großen Industrieländer, allen voran die USA, der zentrale Motor für Wachstum und Innovation. Doch
einBlick: US-Schulden: Nur ein Sturm im Wasserglas oder die Ruhe vor dem Sturm?
Bereits heute verschlingt der Schuldendienst rund ein Fünftel der gesamten Steuereinnahmen des US-Staats. Damit rückt eine Frage wieder in den Mittelpunkt der Debatte: Wie tragfähig
einBlick: Dividenden und Value als Stabilitätsanker
Dividenden und Value als Stabilitätsanker Seit dem Jahr 2007 haben die globalen Finanzmärkte erhebliche Turbulenzen durchlebt – von der Finanzkrise 2008/2009 über die Euro-, Corona-